在行業(yè)集中度加劇的趨勢下，從擴(kuò)底盤到強(qiáng)腰部，河北白酒市場一直上演著名酒與地產(chǎn)酒的“錯(cuò)位競爭”、“強(qiáng)弱對抗”。這其中，作為河北地產(chǎn)酒的代表，老白干與叢臺(tái)穩(wěn)坐陣營，與名酒正面碰撞。

　　地產(chǎn)酒份額持續(xù)提升

　　300億河北市場格局生變

　　2022年河北各地市GDP排名顯示，唐山遙遙，其次為石家莊、滄州、邯鄲、保定、廊坊、邢臺(tái)、秦皇島、衡水、承德、張家口，其中約在榜單后列的城市GDP總量相差不大。作為偏好低度白酒的消費(fèi)大省，河北市場規(guī)模約300億元，消費(fèi)價(jià)位仍集中于中低端。

　　從調(diào)研情況來看，河北白酒市場具有區(qū)域差異化、市場碎片化、品牌集中度不斷提升等特點(diǎn)。

　　在品牌格局上，河北市場百花齊放，省外品牌茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、劍南春、洋河等名酒瓜分超六成市場份額。本地品牌如衡水老白干、板城燒鍋、叢臺(tái)、山莊、泥坑等則經(jīng)過多年積累擁有深厚的根基，市場份額從不足2成提升至2成以上。

　　分區(qū)域看，冀中經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好，白酒消費(fèi)水平高，已成為外來品牌長期深耕之地;冀南飲酒量大，地產(chǎn)酒較強(qiáng)勢，冀北次之。其中，唐山、保定、石家莊是河北三大重點(diǎn)市場。

　　▲圖片源自廣發(fā)證券

　　衡水老白干本部扎根河北，以衡水、石家莊基地市場，逐步發(fā)力突破唐山保定;山莊則主要分布承德、唐山等區(qū)域;叢臺(tái)以邯鄲為中心向周邊擴(kuò)散;板城燒鍋以承德為核心市場;泥坑占據(jù)邢臺(tái);十里香割據(jù)滄州。

　　外來品牌瀘州老窖、洋河、古井、劍南春以冀中為主要市場，向冀南進(jìn)一步滲透。酒業(yè)家調(diào)研酒商及券商數(shù)據(jù)獲悉，瀘州老窖在河北預(yù)計(jì)30億元左右體量，其中國窖1573僅在石家莊就能達(dá)到4-5億元，劍南春、洋河在河北的體量則分別約為6-7億元、5億元以上。

　　對于全國化名酒的強(qiáng)勢地位，不少經(jīng)銷商表示，河北市場是半包圍市場，需求包容，全國化名酒大多在數(shù)年前就對重點(diǎn)城市唐山、保定、滄州等進(jìn)行滲透，且大多與大商綁定，市場基礎(chǔ)持續(xù)增強(qiáng)。而這正是河北本地產(chǎn)品所欠缺的。

　　“比如，古井采用省代模式，充分利用當(dāng)?shù)貜?qiáng)勢大商的渠道資源，主要推古8以上中高價(jià)位產(chǎn)品，華北市場3年時(shí)間實(shí)現(xiàn)翻倍?！蹦橙烫岬?。

　　從價(jià)格帶來看，河北以低度酒消費(fèi)為主，大眾消費(fèi)價(jià)格帶為100-300元，次高端價(jià)格帶為300-600元，政商務(wù)消費(fèi)價(jià)格帶在600元以上。在高端市場，茅臺(tái)、瀘州老窖占據(jù)優(yōu)勢地位;300元以下則為省內(nèi)外品牌競爭最激烈的價(jià)格帶，其中50元以下主要為省內(nèi)品牌，省外光瓶酒與省內(nèi)十八酒坊藍(lán)鉆、叢臺(tái)陶壇等產(chǎn)品在50-100元價(jià)格帶競爭激烈。

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，河北本地酒產(chǎn)品之所以能牢牢占據(jù)100元-300元價(jià)格帶，從商業(yè)的本質(zhì)講，是因?yàn)榻K端門店更愿意銷售短平快的產(chǎn)品?！半m然低，但是流速比較快，這是終端商最愿意賣的產(chǎn)品?！?/p>

　　拾加玖營銷策劃創(chuàng)始人、董事長司勝軍表示，100元以下產(chǎn)品基本靠消費(fèi)者自選，而200-300元及以上的產(chǎn)品則更多依靠意見的帶頭作用。“如今地產(chǎn)品牌都在向盒裝酒發(fā)力。相對而言，河北的光瓶酒存量已經(jīng)開始萎縮，主要代表小刀、牛欄山陳釀、北京二鍋頭出口小方瓶、玻汾等產(chǎn)品銷量較好?！?/p>

　　省內(nèi)“兩強(qiáng)爭霸”，

　　品牌集中度不斷提升或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)徽酒?

　　酒業(yè)家綜合企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)，并調(diào)研多位酒商及券商了解到，2022年衡水老白干市場規(guī)模超21億元，叢臺(tái)規(guī)模約20億元，山莊約17億元，板城約8億以上。但從品牌的所占的份額看，省內(nèi)頭部品牌占比僅為10%左右，相比江蘇、安徽兩地仍然較低。

　　“河北市場當(dāng)前變化：其一，是板城、山莊、從臺(tái)三家企業(yè)增長加速;其二，是結(jié)構(gòu)化升級，百元價(jià)格帶涌現(xiàn)出叢臺(tái)活分子、板城和順1975等為代表的熱銷單品?！北本┱惶贸?wù)總經(jīng)理丁永征告訴酒業(yè)家，河北白酒次高端市場增長實(shí)現(xiàn)突破，板城龍印、從臺(tái)窖齡20等產(chǎn)品增長提供強(qiáng)大助力?！斑@些領(lǐng)頭企業(yè)結(jié)構(gòu)向上升級，匹配新的市場動(dòng)作，推動(dòng)了品牌集中度進(jìn)一步顯現(xiàn)?！?/p>

　　而在結(jié)構(gòu)升級的帶動(dòng)下，河北市場酒類消費(fèi)價(jià)格提升明顯。多位經(jīng)銷商告訴酒業(yè)家，當(dāng)前河北大眾用酒主流價(jià)位逐步從幾十元升級到100-200元，商務(wù)、接待用酒主流價(jià)位從100元左右上升至300-600元。

　　據(jù)了解，疫情以來，唐山、保定酒類消費(fèi)加速升級，700元價(jià)格帶上升較快，低度五糧液以及低度國窖受益明顯，銷量增長迅猛?！霸诖藥?dòng)下，近三年冀酒次高端增長迅速，增速走在全國各省份前列?！倍∮勒魈岬?。

　　中高端價(jià)格的擴(kuò)容，也讓河北本地品牌迎來新機(jī)遇。

　　營銷專家杜志國表示，河北本地酒始終非常鞏固，相比其他省份，地產(chǎn)酒的份額持續(xù)增長，這和河北人消費(fèi)習(xí)慣以及對本地品牌忠誠度有關(guān)。

　　河北邢臺(tái)經(jīng)銷商廖總表示，河北本地產(chǎn)品市場投入大，渠道終端較為充分，消費(fèi)者選擇的自由度比較高?！皥鼍吧洗嬖趦蓸O化，高端商務(wù)宴請類消費(fèi)者偏好全國性名酒，而在普通聚會(huì)、一般性宴席上則偏好本地產(chǎn)品?！?/p>

　　事實(shí)上，近年來河北地產(chǎn)酒品牌不斷發(fā)力搶占增量市場份額，積極對抗全國化名酒的下沉。

　　老白干成立高端酒事業(yè)部和十八酒坊事業(yè)部，分區(qū)域、分渠道、分品牌精細(xì)化運(yùn)作，重點(diǎn)負(fù)責(zé)衡水老白干1915、古法30、古法20以及十八酒坊甲等20、甲等15，并對高端產(chǎn)品采取配額制運(yùn)作，嚴(yán)格控制產(chǎn)品庫存，費(fèi)用投放逐步向高端事業(yè)部傾斜。

　　板城酒業(yè)推出了高端龍印系列，并從2020年起對承德、石家莊銷售區(qū)進(jìn)行核心戰(zhàn)區(qū)組織劃分，強(qiáng)化消費(fèi)者培育活動(dòng)促進(jìn)產(chǎn)品動(dòng)銷。

　　叢臺(tái)酒業(yè)成功走出邯鄲市場，加大廣告投放和費(fèi)用投入，對石家莊市場進(jìn)行了布局。

　　可以看到，隨著地產(chǎn)酒品牌的“覺醒”，對高端和次高端產(chǎn)品也進(jìn)行了延伸布局，并且充分學(xué)習(xí)名酒的經(jīng)驗(yàn)，開始著手在次高端戰(zhàn)場進(jìn)行反擊。從這一趨勢上看，河北白酒某種程度上也許會(huì)成為下一個(gè)“徽酒”。